Nach dem Tod ihrer Mutter steht die 12jährige Zaïna (Aziza Nadir) vor der Wahl, wie bisher bei Omar (Simon Abkarian) oder aber bei ihrem leiblichen Vater Mustapha (Sami Bouajila), einem Nomaden, zu leben.
Keine leichte Wahl, da sie Omar die Schuld am Tod ihrer Mutter gibt, während sie Mustapha, der die Mutter vor Zaїnas Geburt verstoßen hat, noch nie zuvor gesehen hat. Sie entscheidet sich für das „geringere Übel": Mustapha.
Gemeinsam machen sich die beiden auf nach Marrakesch zu einem legendären Pferderennen. Während der beschwerlichen Reise, gleichzeitig eine Flucht vor Omar, entdeckt Zaїna nach und nach ihre Leidenschaft für das Reiten.
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